固态变压器(SST)被视为AIDC(人工智能数据中心)下一代供电方案的关键，周五相关概念股逆势走强，其中新特电气20CM涨停，四方股份涨停，金盘科技涨近7%，伊戈尔涨近6%，明阳电气、良信股份、威腾电气等跟涨。
兴业证券研报显示，数据中心供电架构经历了从传统交流UPS到高压直流（HVDC），再到固态变压器（SST）的三代技术演进。展望未来，固态变压器在数据中心应用中具有巨大的发展空间，反映出AI驱动的高性能计算需求持续攀升。随着成本降低，行业渗透率有望实现增长。
新特电气在9月19日公布的机构调研公告中表示，公司目前在布局固态变压器（SST）配套用变压器的研发与创新，处于技术开发阶段，目前完成直流侧中频隔离变压器产品的开发。未来公司固态变压器（SST）技术以及产品落地，随着 IDC的发展，会推动数据中心从传统供电技术向 SST 直流架构等新型高端电力设备发展，带动固态变压器的市场需求提升。
除了下一代AIDC电源用的固态变压器。现阶段电源设备用的变压器出口呈现高景气，也是周五相关概念股逆势走强的重要原因。
消息面上，海关总署近期发布的2025年8月电力设备出口数据显示，电力设备出口表现稳定，8月合计出口金额为79.20亿元，环比增长0.81%，同比增长25.23%；1-8月累计出口金额达到569.49亿元，同比增长34.60%。
细分产品来看，变压器出口延续高景气，欧洲市场表现亮眼，亚非市场保持高增长，北美市场则出现下滑；电表出口同比回调，亚非欧市场承压，大洋洲市场则表现活跃；开关出口环比有所回落，同比保持较快增长，非洲市场表现较好，亚欧拉美市场环比回调，同比保持高增速；电缆出口环比下滑，同比小幅回落，其中拉美和非洲市场表现较好，同比大幅增长。
万联证券最新研报分析认为，在能源转型的背景下，全球可再生能源装机快速增长，叠加电网设备换代升级，全球电网建设投资稳定增长。我国电力设备产品具备技术及成本优势，竞争力较强，在海外市场渗透率有望持续提升，变压器、电表、开关及线缆等产品出口有望持续受益。建议关注海外市场开拓顺利、技术领先的龙头个股。
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