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铝产业链的起点，是两种不起眼的"土"：泛红的铝土矿与洁白的氧化铝。全球74亿吨铝土矿沉睡在西非的雨林之下，中国的"铝业巨人"却要漂洋过海去取土；拜耳法用130年的循环，把石头变成电解槽的"粮食"。本报告聚焦产业链最上游两个环节，拆解资源棋局、提纯工艺与产业格局。
01
引言：一条从"石头"开始的产业链
所有铝制品的生命，都始于地表之下的某块红色石头。铝是地壳中含量最丰富的金属元素（约8%），但自然界不存在游离态金属铝——它全部以化合物的形式沉睡在铝土矿中。要把它变成金属，人类需要完成三次"变身"：铝土矿（Bauxite）→ 氧化铝（Al₂O₃）→ 电解铝（Al），其中前两步正是本篇的主角。
在物料账本上，这条路的起点格外"沉重"：约4吨铝土矿才能产出2吨氧化铝，2吨氧化铝才能电解出1吨原铝。这意味着，铝产业链有大约四分之三的物流发生在"石头"阶段——谁掌握了优质而廉价的矿石，谁就掌握了整条产业链的起点成本。
"电解铝是这条产业链的心脏，而铝土矿与氧化铝，是给心脏供血的源头。上游每一次政策与资源的波动，都会顺着产业链传导到每一块铝锭。"
02
铝土矿：起点之矿
2.1 什么是铝土矿
铝土矿是一种富含铝的沉积岩，主要化学成分为含水氧化铝（Al₂O₃·xH₂O）。按铝的氢氧化物矿物形态，分为三大类：三水铝石型（Gibbsite，Al(OH)₃）、一水软铝石型（Boehmite，γ-AlOOH）和一水硬铝石型（Diaspore，α-AlOOH）。矿石中常伴生赤铁矿（Fe₂O₃）、高岭石、石英等杂质，使其外观多呈红、黄或褐色——那种标志性的砖红色，正是氧化铁的颜色。
2.2 两类成因：红土型与沉积型
按成因，全球铝土矿分为两大类：红土型占全球资源约86%，由富含铝的母岩在热带、亚热带经长期强烈化学风化形成，典型代表是三水铝石与一水软铝石的混合矿，品位高、易溶出；沉积型约占11%，分布在中国、地中海等温带地区，以高铝、高硅、中低铝硅比、低铁为特征，以难溶的一水硬铝石为主——两者在拜耳法中的处理难度与能耗天差地别。
图1 铝土矿类型与全球资源版图
2.3 开采方式：露天为主，重装备大物流
铝土矿埋藏浅、规模大，全球85%以上采用露天开采（我国约85%以上露天开采）。基本流程：地质勘探→表土剥离→钻孔爆破→挖掘机铲装→汽车/皮带运输。其中运输费用占剥离费用的40%～70%，是露天开采控制成本的关键——几内亚中资矿山甚至修建长距离皮带与专用铁路、港口，把矿山直接连到码头。地下开采（空场采矿法）占比较少。无论何种方式，国家对采矿损失率与贫化率都有严格上限（露天均不超过8%）；现代矿山还须履行土地复垦与生态恢复义务——开采后重新种植树木，把矿坑还给自然。
03
中国：储量3.3%的"铝业巨人"
中国是世界最大的铝生产国，2025年全球原铝产量约7,150万吨，中国占比约59.2%。但支撑这个"巨人"的国内资源禀赋并不优越——中国铝土矿储量仅占全球约3.3%，且98%为溶出性能差的一水硬铝石型，拜耳法处理需更高温度和能耗。国内铝土矿主要分布在广西、河南、贵州、山西四省，合计占全国储量91.9%。
3.1 资源禀赋之"痛"
一水硬铝石硬度高、溶出难，意味着同样的氧化铝产量，中国的矿石消耗与能耗成本天然高于几内亚、澳洲的三水铝石矿。叠加国内矿经多年开采品位逐步下降，供需缺口只能靠进口弥补——对外依存度长期高达约73%，且高度集中于少数来源国。
3.2 进口棋局：几内亚"压舱石"
2025年中国进口铝土矿约2.01亿吨，创历史新高；2026年1-7月累计进口1.40亿吨（同比+13.8%），其中自几内亚进口1.13亿吨（同比+18.5%），占比升至81%～82%。澳大利亚、印尼是重要补充，但短期难以大规模替代几内亚货源——中国铝工业的"矿石生命线"已深度绑定西非。
图2 中国铝土矿进口来源集中度（2026年1-5月）
04
几内亚：全球铝土矿的"心脏"
4.1 为什么是几内亚
几内亚坐拥全球近三分之一的经济可开采铝土矿储量（约74亿吨），矿石以高品位三水铝石为主（主流矿区Al₂O₃含量42%～48%、SiO₂仅2%～4%），埋深浅、易开采，属于拜耳法的优质原料。2025年全球铝土矿产量约4.4亿吨，几内亚产出约1.5亿吨（占34%），远超第二位的澳大利亚（约9,700万吨），大部分流向中国市场。
4.2 中资版图：从"买矿"到"建厂"
几内亚供应市场集中度高（前五家企业出口占比约75%），中资联合体占出口60%以上，形成三大梯队：赢联盟SMB-Winning（魏桥、宏桥、韦立联合体，博凯矿区年产能5,500万吨，2025年出口超7,000万吨，自有港口与过驳船队，是行业绝对龙头）；中国铝业（博法Boffa矿区，2025年出口约2,200万吨，矿山-港口配套完整）；以及顺达、河南国际等第二梯队。多年来，几内亚只出口原矿、本土几乎不加工——历史上仅俄铝运营过一座Friguia氧化铝厂（约60万吨/年），原矿出口与氧化铝出口之比一度超过500:1。
4.3 资源民族主义：从"卖矿"到"留附加值"
2025年底以来，几内亚政策逻辑发生根本转向——与印尼镍的出口管制思路一脉相承：不再单纯廉价出口原矿，而是要把冶炼加工附加值留在本国，以"建厂换矿权"为核心抓手：
关税加码：2026年1月1日起，铝土矿出口关税由5.5%上调至10%。
矿权大整顿：2025年以来吊销51家以上违规矿企矿权，核查超产开采，资源向大型合规矿企集中。
配额预期：酝酿"非禁运、限超产"的出口配额制——把产量与出口严格控制在许可证框架内，据测算全年出口上限约1.5亿吨（较2025年降约18%），配额向落地本土氧化铝项目的企业倾斜。
强制本土化：年出口1500万吨以上的矿企，须在7年内开工、10年内投产氧化铝厂，否则面临矿权暂停或吊销。
外汇与定价权：矿企出口收入20%～30%须留存几内亚央行；推动建立本国矿石指数，逐步摆脱第三方定价
"从几内亚到印尼，资源国的集体觉醒正在重写全球矿产供应链的规则：矿石可以卖，但冶炼的附加值，要留下。"
4.4 政策倒逼下的"产业大迁移"
2025年3月至2026年6月，三座120万吨级中资氧化铝厂在几内亚集中开建，合计投资约37亿美元、新增产能360万吨/年：国家电投博法项目（约10.3亿美元，配套500万吨/年矿山+250MW电站+码头，计划2028年6月投产）、赢联盟WCAG多巴利项目（超12亿美元，配套300MW自备电站，依托既有矿山-铁路-港口体系，计划2028年底投产）、中铝博法项目（约10亿美元，2026年6月开工，几内亚政府获5%干股并保留增持至35%选择权，计划2029年建成）。几内亚铝产业正从"单纯出口原矿"走向"本地加工"的历史性拐点。
05
氧化铝：铝的"粮食"
5.1 两种"氧化铝"：冶金级与精细级
氧化铝是白色粉末状物质，按用途分为冶金级氧化铝（占绝大多数，用于电解铝生产）与精细氧化铝（特种化学品，用于化工、电子、陶瓷、耐火材料等，附加值更高）。对电解铝而言，氧化铝就是它的"粮食"——电解槽的每一次加料，喂的都是氧化铝。
5.2 拜耳法：130年不变的"黄金工艺"
拜耳法由奥地利化学家卡尔·约瑟夫·拜耳于1887年发明，至今仍是全球95%以上氧化铝的唯一主流生产方法。其精妙在于两大原理构成的闭环循环：
原理一（溶出）：在高温高压NaOH溶液中，铝土矿中的Al₂O₃溶解生成铝酸钠NaAl(OH)₄；Fe₂O₃、TiO₂、大部分SiO₂等杂质不溶，以"赤泥"形式分离。原理二（晶种分解）：以Al(OH)₃晶粒为"种子"，降温使氢氧化铝从铝酸钠溶液中重新析出；分解后的苛性碱母液浓缩后循环利用。
由此形成"强碱—铝酸钠—氢氧化铝—循环母液"的封闭循环，流程简单、能耗较低、产品质量高。拜耳法适用于低硅铝土矿，尤其三水铝石型——这正是几内亚矿"一矿难求"的化学根源。
图3 拜耳法生产氧化铝工艺流程（七步闭环）
5.3 其他工艺：烧结法与联合法
除拜耳法外，还有烧结法（适用于高硅高铁铝土矿，碱石灰烧结）与联合法（拜耳-烧结串联，适用于铝硅比适中的矿石），同属碱法生产范畴。但由于拜耳法流程短、能耗低、产品质量高，仍占据绝对主导地位——这也是中国不得不大量进口低硅三水铝石、以弥补一水硬铝石难溶短板的内在原因。
06
拜耳法的工业细节与"痛点"
6.1 溶出条件：一场"因矿而异"的温度博弈
高压溶出是整个拜耳法的核心工序，其温度取决于矿石类型：三水铝石型可在较低温度下溶出（节能），一水软铝石需中温，而一水硬铝石必须在高温高压（240～280℃以上）下才能溶解——这直接决定了中国用国产矿生产氧化铝的能耗远高于进口矿路线，也解释了为何"低温拜耳法"工艺与低硅进口矿深度绑定。
6.2 赤泥：产业链最沉重的"副产品"
每生产1吨氧化铝，约产生0.8～1.5吨赤泥——这种强碱性（pH可达12以上）红色残渣，因含氧化铁而得名。溶出的铝土矿浆经沉降分离后，赤泥需多级反向洗涤回收夹带的碱液，再送堆场干法堆存或综合利用。赤泥问题有两难：一是量太大（全球每年新增约1.5亿吨以上），二是强碱难处理、堆存占地且环境风险高。赤泥的资源化利用（提取铁、建材化、土壤化）一直是铝工业环保领域的重大课题，也是绿色转型必须跨越的坎。
6.3 能耗与排放
拜耳法需要高温高压溶出、多效蒸发浓缩与高温煅烧三大耗能工序，能耗虽然远低于电解环节，但在铝产业链中同样位居前列；煅烧回转窑/流态化焙烧炉是主要热源与排放点。此外，每吨氧化铝的碱耗、水耗与赤泥处置费用，共同构成氧化铝加工成本的刚性项。
07
氧化铝产业格局
7.1 中国：产能深度过剩的"规模冠军"
中国是全球最大的氧化铝生产国。随着近年新建项目集中投放，截至2026年6月末，全国氧化铝建成产能已达约1.18亿吨/年，但产能利用率不足90%，处于深度结构性过剩状态。与电解铝4500万吨产能天花板"供不应求"的格局相反，氧化铝是整条产业链中供给最宽松的一环——这也意味着，上游矿石成本的变化更容易在氧化铝环节被"消化"而不是被放大。
图4 中国氧化铝供需与产能利用率（产能示意）
注：数据为2026年公开口径（建成产能/预期产量/需求），柱高按比例示意
资料来源：公开研报与行业数据整理（2026年）
7.2 全球：向资源地与需求地双向延伸
全球氧化铝产能的布局逻辑是"跟着矿走"与"跟着电解铝走"的叠加：一方面，几内亚三座中资氧化铝厂（360万吨/年）与澳洲、印尼、印度的产能扩张，体现"就地加工"的资源国诉求；另一方面，中东凭借廉价天然气电力发展电解铝，带动了区域氧化铝需求。全球氧化铝供需整体处于偏松状态，贸易流向持续重构——资源国本土冶炼能力每提升一分，原矿贸易的量就少一分。
图5 几内亚中资氧化铝项目（"建厂换矿权"的产物）
合计：新增产能 360万吨/年 · 总投资约37亿美元 · 计划2028-2029年陆续投产
资料来源：中国铝业公告（2026年5月）、见道网、同花顺（2026年）
7.3 一体化：产业链竞争的"终极形态"
氧化铝成本的30%～40%来自铝土矿，矿石保障成为氧化铝企业竞争力的根基。正因如此，行业竞争格局呈现明显的"一体化"特征：拥有海外自有矿山的巨头（如中国铝业几内亚博法、魏桥赢联盟体系），以长协矿锁成本，把"矿石-氧化铝-电解铝"纳入同一张资产负债表；而无自有矿的独立氧化铝厂，在矿石成本波动中最为脆弱。资源保障能力，正成为氧化铝乃至整个铝工业竞争格局的分水岭。
08
全球上游重要企业图谱：从中国龙头到国际巨头
铝产业链的上游，从来不是由市场"无形的手"单独调配——真正决定矿石流向、成本曲线与碳排放坐标的，是一批横跨采矿、冶炼与能源的巨头企业。它们既是生产者，也是产业链的控制者与规则制定者。本节先梳理中国在铝土矿、氧化铝、电解铝三大环节的区域分工与核心企业，再放眼全球，勾勒国际资源巨头的上游版图。
8.1 中国格局：三大环节的区域分布与核心企业
在中国，铝产业链的上游分布呈现出清晰的区域分工：
产业链环节 | 主要分布地区 | 核心代表企业 |
|---|---|---|
铝土矿开采 | 广西、贵州、河南、山西 | 中国铝业、魏桥创业集团、信发集团、国家电投铝业 |
氧化铝生产 | 山东、山西、广西、河南、贵州 | 中国铝业、魏桥创业集团（宏拓实业）、信发集团、南山铝业 |
电解铝生产 | 山东、新疆、内蒙古、云南 | 中国铝业、魏桥创业集团（中国宏桥）、云铝股份、神火股份 |
从资源集中度看，国内铝土矿开发高度集中于少数头部企业（行业统计口径）：中国铝业是绝对龙头，市场份额约35.2%；魏桥创业集团（约28.1%）与信发集团（约15.3%）紧随其后，三家合计占据国内铝土矿资源的大半壁江山。
氧化铝生产中心在山东、山西、广西，三省产量合计占全国70%以上，其中山东是"产量之王"——2025年氧化铝产量3,213.12万吨、居全国第一：魏桥创业集团旗下的宏拓实业氧化铝年产能高达1,900万吨，中国铝业则是全球最大的氧化铝生产商之一。电解铝产能则向山东、新疆、内蒙古集中，而云南正凭借水电优势快速崛起，有望成为第一大产区；魏桥创业集团（中国宏桥）电解铝合规产能达646万吨/年，领跑全球。
8.2 中国核心企业速览：它们为什么重要
企业 | 行业地位 | 上游角色与看点 |
|---|---|---|
| 中国铝业 | "国家队"龙头 | 铝土矿国内份额约35.2%；全球最大的氧化铝生产商之一，电解铝产能亦居全球前列；自几内亚博法矿山到氧化铝、电解铝、加工全链条一体化，资源储备与技术闭环使其成为行业"定海神针"。 |
| 魏桥创业集团 | "山东三铝"之首 | 铝土矿份额约28.1%；旗下宏拓实业氧化铝年产能约1,900万吨；中国宏桥电解铝合规产能646万吨/年，为全球最大铝企之一。核心竞争力是"自备电厂+循环经济"模式带来的极致成本控制，并正将部分产能向电价更低的云南转移以进一步优化成本。 |
| 信发集团 | "山东三铝"之一 | 从发电厂起家，铝板块年产量达千万吨级，是国内电解铝行业的重量级选手；煤电铝一体化的低成本模式是其立足之本。 |
| 南山铝业 | "山东三铝"之一 · 高端路线 | 国内同时向波音、空客与中国商飞供货的航空铝材企业，在航空航天等高端材料领域占据重要地位；同时在印尼宾坦岛布局氧化铝项目，将产业链进一步向上游资源端延伸。 |
| 云铝股份 | 绿色铝代表 | 依托云南丰富水电资源打造国内最大的绿色铝产品体系之一，水电铝碳排放约为火电铝的1/5，在"碳关税"趋势下具备独特的绿色竞争力。 |
8.3 国际视野：海外资源与冶炼巨头
放眼全球，铝土矿与氧化铝的资源版图同样由少数跨国巨头主导。它们或以矿山储量取胜、或以绿电冶炼见长、或凭一体化体系构筑壁垒，共同构成中国之外的上游力量：
企业 | 国别 / 属性 | 上游布局亮点 |
|---|---|---|
| 力拓 Rio Tinto | 英澳 · 全球矿商龙头 | 澳大利亚Weipa/Amrun铝土矿、Yarwun与Queensland Alumina氧化铝，叠加加拿大魁北克水电铝（AP60先进槽型），构筑"矿山—氧化铝—绿电铝"的一体化体系。 |
| 俄铝 RUSAL | 俄罗斯 · 水电铝巨头 | 依托西伯利亚水电发展低成本铝产能；在几内亚运营CBK/CBOD矿山（出口规模约千万吨级），并拥有该国历史上首座氧化铝厂Friguia；2026年3月投产全球首台工业级惰性阳极电解槽。 |
| 美国铝业 Alcoa | 美国 · 百年老牌 | 主导几内亚CBG老牌项目（年出口约1,700万吨），并在澳洲、巴西通过合资体系布局大型氧化铝产能，是全球最老牌的一体化铝业集团之一。 |
| 海德鲁 Norsk Hydro | 挪威 · 绿铝先锋 | 拥有巴西Paragominas铝土矿与Alunorte氧化铝厂（全球最大单体氧化铝精炼厂之一）；依托挪威水电发展低碳铝，并运营欧洲最大规模的再生铝网络。 |
| 阿联酋全球铝业 EGA | 阿联酋 · 中东力量 | Al Taweelah氧化铝厂（约200万吨/年，中东首座）实现原料自给；其在几内亚的GAC矿权于2025年被政府收回并转为国有宁巴矿业，是"资源民族主义"风险的典型注脚。 |
纵观中外巨头，上游产业的重要性可以浓缩为一句话：掌握铝土矿就掌握"粮食"，掌握电力就掌握"成本"，掌握氧化铝就掌握"咽喉"——企业对上游资源的控制力，最终决定其在整条产业链中的话语权。而在几内亚资源民族主义与全球碳约束的共同作用下，新一轮竞争的焦点正从"规模"转向"一体化程度、绿电比例与碳足迹"：这既是巨头们的主战场，也是后来者重新洗牌的机会。
8.4 矿山在哪里，冶炼厂是谁：关键点位与"矿-炼"归属
抽象的企业格局背后，是一个个具体的矿坑与厂房。把全球最重要的铝土矿产地和它们背后的冶炼加工归属对应起来，就能看清"资源流向谁、利润归属谁"的全貌：
图6 全球关键铝土矿产地 → 冶炼加工归属（示意流程）
代表矿山 / 矿带 | 在哪里 | 主要运营方 | 冶炼厂是谁（加工去向） |
|---|---|---|---|
博凯 Boké | 几内亚博凯省 | 赢联盟SMB（魏桥系）、美铝CBG、顺达等 | 魏桥/中国宏桥电解铝（山东、云南）；美铝CBG矿石流向海外 |
博法 Boffa | 几内亚博法省 | 中国铝业（配套码头，皮带直连） | 中铝氧化铝基地与规划中120万吨几内亚氧化铝项目，反哺中铝电解铝 |
Weipa/ Amrun | 澳大利亚昆士兰州 | 力拓 Rio Tinto | Yarwun / Queensland Alumina 氧化铝，流向力拓魁北克等水电铝 |
Paragominas | 巴西帕拉州 | 海德鲁 Norsk Hydro | Alunorte 氧化铝厂（全球最大单体之一），流向挪威与欧洲绿铝 |
宾坦岛铝土矿 | 印尼廖内群岛 | 南山铝业 | 宾坦氧化铝项目（约200万吨/年）就地加工、出口及供南山体系 |
平果 / 吕梁孝义 / 清镇等 | 中国广西、山西、贵州、河南 | 中铝、信发、国电投、华银等 | 山东/山西/广西氧化铝集群（三省占全国70%+），再供全国电解铝厂 |
把"矿山与冶炼厂"放到一起看，一条清晰的规律浮出水面：每一座大矿背后，都站着一家把自己"冶炼厂"绑在同一根产业链上的企业——赢联盟的矿石喂给宏桥的电解槽，中铝博法的矿粉运回自己的氧化铝体系，力拓、海德鲁则在矿山与冶炼厂之间建起跨洋闭环。谁把矿山与冶炼厂"焊"在一起，谁就同时锁定了原料成本与产能安全，这正是上游巨头最重要的护城河。
09
绿色与未来方向
① 赤泥资源化：从"堆存"到"矿山"——提取铁精矿、生产建材（赤泥基胶凝材料）、土壤化修复、回收稀有金属（钪、钛），赤泥正在从环保负担变为潜在资源；欧盟与中国的低碳政策将持续倒逼处置技术升级。
② 海外资源自主：几内亚"建厂换矿权"与配额政策，推动中国企业从"买矿"转向"本地冶炼+权益矿"；西芒杜铁路港口等基础设施的成熟，也在降低几内亚内陆资源开发的物流门槛。
③ 低碳拜耳法：低温溶出、余热梯级利用、数字化控制降低碱耗与能耗；绿色电力在氧化铝煅烧等环节的应用，是全流程降碳的下一站。
④ 供应链韧性：进口来源多元化（澳、印尼、土耳其、巴西）、港口与库存管理、长协锁量，成为对冲单一来源风险的常规动作。
⑤ 精细氧化铝：从"大宗"走向"功能"——高纯氧化铝（电子陶瓷、蓝宝石）、特种氧化铝（催化剂、阻燃剂）等精细产品附加值高，是氧化铝行业从规模竞争转向价值竞争的出路。
10
结语
从几内亚博凯矿区的红色矿坑，到中国氧化铝厂的白色料仓，再到电解槽里银色的铝液——铝产业链的上游双环，书写着一部关于资源禀赋、化学工艺与地缘博弈的故事。中国用全球3.3%的储量撑起近六成的产量，靠的是73%的对外依存与一条从西非跨越大洋的矿石生命线；而几内亚的觉醒，正在把这条生命线改造成"产业链"——矿权、关税、配额与本土冶炼，环环相扣。
拜耳法130年不变的闭环，定义了氧化铝的工艺边界；赤泥的红色难题与深度过剩的产业格局，定义了中国氧化铝的现实课题；而"建厂换矿权"的全球浪潮，正在重新定义"资源安全"的含义——真正的资源安全，不是把矿石运回家，而是把产业链的价值留在自己手里。这既是几内亚的诉求，也是所有资源国的未来，更是中国铝工业必须作答的考卷。
"铝的故事从第一铲红色的土开始。读懂铝土矿与氧化铝，就读懂了铝工业的起点，也读懂了全球资源博弈的底层逻辑。"
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-END-交易，是一场漫长的修行。
如何面对盈亏，如何接受变化，如何在该停的时候停下来，是一种修行；
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